Hier is een handleiding voor het maken van een factuur in Orbak:

  1. Zorg dat het product is aangemaakt in Orbak, met het vinkje 'Verkoop' en 'Financieel' aan. Zo weet Orbak dat het product gefactureerd mag worden. Zie de uitleg voor het aanmaken van een product via deze stap-voor-stap
    ➤ handleiding: Product aanmaken in Orbak.

  2. Controleer dat alle gegevens van de relatie juist zijn ingevuld, denk aan:
    Soort factuur (Dag / Order / Week / Maand)
    Email adres voor de factuur
    Kortingsafspraken,
    ➤ handleiding: Relatie aanmaken

  3. Maak een verkoopopdracht / order aan [Taken - Financieel - Opdracht (verkoop)].

  4. Verkoopfacturen aanmaken

    Wanneer de orders in Orbak staan voor de gewenste periode, kun je deze factureren via:
    [Taken > Financieel > Verkoopfacturen aanmaken]

    Vul de factuurperiode in:

    • Week: Vul het weeknummer in (optioneel).
    • Van / Tot en met: Geef de begin- en einddatum van de factuurperiode op.
    • Jaar: Standaard staat het huidige jaar ingevuld.

      Selecteer de relatie(s) die je wilt factureren, of kies Eerste tot en met Laatste Relatie om alle relaties te factureren.
      Kies het soort factuur: Order / Dag / Week / Decade / Maand
      Of laat alle vinkjes aanstaan.

      Let op: Orbak factureert op einddatum. Dat betekent dat wanneer de laatste dag van de periode binnen de geselecteerde datum valt, die periode wordt gefactureerd.


      Extra opties
    • Proeffactuur: Vink aan om een voorlopige factuur te maken (zonder factuurnummer).
    • Prijzen controleren: Vink aan om alle prijzen opnieuw te berekenen (kan extra tijd kosten).
    • Factuurgegevens controleren: Vink aan om gegevens zoals btw en kortinggroepen opnieuw te bepalen (kan extra tijd kosten).

  5. Klik op Start 



Wanneer Orbak de melding geeft "Batchjob gereed" is de facturatie klaar.
Tot die tijd zal Orbak niet reageren, dit is geen probleem of foutmelding maar meer een soort mededeling. 




Facturen controleren en journaliseren

Controleer de facturen via de rapportage. Gebruik bijvoorbeeld de verschillende factuurrapporten (Order / Dag / Week / Decade / Maand) in de map [Financieel].

Voor een overzicht van wat er is gefactureerd, gebruik het rapport Verkoopboek.rpt.
Vul bij Einddatum factuur dezelfde periode in als bij stap 4, en eventueel dezelfde relatie(s).

Wanneer alle facturen correct zijn, kun je journaliseren. Hiermee worden de facturen definitief gemaakt en verzonden naar de klant en boekhouding.

Wat is journaliseren?
Journaliseren betekent het vastleggen van financiële transacties in een journaal, een logboek waarin alle transacties chronologisch worden genoteerd.

Ga naar:
[Taken > Financieel > Journaliseren], vul het venster in en klik op Start.