Aankopen op rekening via Cash-it voor Orbak
Binnen Orbak kennen we twee typen klanten, waarbij aankopen op rekening gedaan kunnen worden via de kassa:
- Relatie à Derde kanaal klanten
- Personen/Consumenten à Winkelklanten
Deze handleiding zorgt voor het instellen van de Relaties om op rekening te kunnen bestellen in Cash-it voor Orbak
Op deze pagina:
- Instellen van de Relatie
- Instellingen Orbak
- Procedure in Cash-it
Instellingen Orbak
Ga naar [Onderhoud] - [Relaties] - [Relaties],
tabblad [Financieel], tabblad [Debiteur], tabblad [Algemeen]
Zet het vinkje Kassa debiteur aan voor de debiteuren die je in Cash-it wilt zien.
Wanneer de derde kanaal klanten in de toekomst mogen bestellen en op rekening moeten worden gezet zijn er een aantal instellingen in Orbak die goed moeten staan, namelijk.
Normaal gesproken wordt er bij [Onderhoud] - [Algemeen] - [Bedrijven] bij het tabblad [Winkel] het ordertype afhalen [AFH] in dit ordertype worden de kassabonnen die op rekening worden verwerkt gezet na dat de bestelling is afgehaald.
Wanneer in orders voor de toekomst worden geplaatst kijkt Orbak naar het standaard ordertype van de relatie van de winkel, dit kunt u vinden [Onderhoud] - [Relaties] - [Relaties] onder het tabblad [Verkoop] en dan Ordertype.
Dan MOET in het ordertype het vinkje [Afnemers toegestaan] AAN staan om ervoor te zorgen dat de bestellingen verwerkt kunnen worden en op rekening kunnen worden gezet.
Deze kun je instellen bij [Onderhoud] – [Verkoop] – [Ordertypes] zoek het desbetreffende ordertype en zet daar het vinkje van [Afnemers toegestaan] AAN.
Procedure in Orbak
Kassabon op Rekening verwerken
Om de bestellingen die zijn geplaatst in de verkoopopdrachten te krijgen moet er een opdracht aan Orbak gegeven worden, deze taak noemen wij: “Kassabon op Rekening verwerken”
Het is mogelijk om deze taak in de Dagafsluiting te zetten zodat hij tijdens de Dagafsluiting wordt uitgevoerd.
Het is ook mogelijk om het dagelijks automatisch wordt uitgevoerd voordat de lijsten worden geprint door er een Batchopdrachten van te maken (WK_OPREK).
Deze opdracht moet dus dagelijks worden uitgevoerd om de bestellingen die vandaag voor morgen worden geplaatst in de verkoopopdrachten te krijgen. U kunt deze ook handmatig uitvoeren:
[Taken] – [Winkel] – [Kassabon op Rekening verwerken] kies hier de datum van vandaag en eerste tot laatste [Start].
Procedure in Cash-it
- Druk links bovenin het scherm op het vakje achter „Klant”:
- Kies bij „Derde kanaal klant” de manier waarop je de klant wilt zoeken (nummer, naam, telefoon, postcode):
- Geef een deel van het nummer/ de naam/ het telefoonnummer/ de postcode in en kies [OK]:
- Kies de juiste klant in de lijst en druk op [Selecteer]:
5. Links bovenin zichtbaar welke klant is geselecteerd
6. Selecteer nu de producten die de klant wil bestellen of meenemen
7. Druk nu op de knop [Bestellen]
8. Er verschijnt een overzicht met de klant, in dit venster is het mogelijk om de datum van de bestelling aan te passen
9. Kies je voor een bestelling voor vandaag omdat de klant het gelijk mee wil nemen komt de melding:
‘’U heeft een datum in het verleden ingegeven! Weet u zeker dat u deze datum wilt gebruiken?
Indien er voor [Ja] wordt gekozen, wordt de bestelling op rekening geplaats
Indien er voor [Nee] wordt gekozen verwacht Cash-it een nieuwe datum.
Marti-Orbak software moet ook de volgende settings goed zetten in de kassa:
EnableOrbakInvoiceQuestion=false
(hierdoor er GEEN vraag of de bestelling op rekening mag voor Derde kanaal klanten)
IsOrbakCashier=True
OrbakEnableFutureOrdering=True
IsOrbakOrderWindow=True
Voor meer handelingen ga naar: Helpdesk : Marti Orbak Software (freshdesk.com)