Via "Printen | Facturen" kunnen de facturen in een batch gegenereerd worden.
Welke stappen zijn hierin belangrijk.
1# Soort Facturen
Hier selecteert u de factuur soort, welke u wenst te factureren.
Er kan maar 1 soort tegelijk gefactureerd worden.
2# Periode selectie
Hier selecteert u een datum welke binnen de "te factureren periode" ligt.
Voorbeeld:
Bij een week factuur kiest u de zondag binnen de betreffende week.
Bij een maand factuur, kiest u de laatste dag van de betreffende maand.
Let op: controleer altijd het veldje week / periode / maand, hier staat nl het weeknummer / periodenummer / maandnummer en zo weet u zeker dat u de juiste periode gaat printen.
3# Factuurdatum
Hier selecteert u de datum van de factuur. Meestal is dit de huidige dag, oftewel de dag waarop u de facturen opstelt. In sommige gevallen kunt u een andere datum invoeren. Een voorbeeld hiervan is wanneer u altijd de maandag als factuurdatum wilt hanteren, maar deze keer de facturen pas op dinsdag aanmaakt.
De factuurdatum komt op de factuur te staan ter dagtekening en heeft betrekking op de betaaltermijn.
4# Prijzen verversen
Indien het noodzakelijk is om de prijzen binnen de facturen te verversen, kunt u het vinkje inschakelen.
Dit kan dus bij wijziging van prijsgroepprijzen zijn.
Facturen opnieuw afdrukken
Heeft u de facturen reeds eerder afgedrukt, bijvoorbeeld ter controle en wenst u de facturen opnieuw af te drukken of bijvoorbeeld te mailen, dient u dit vinkje in te schakelen.
Afdrukken naar het scherm
Dit vinkje zet u aan, als u een enkele of kleine selectie facturen naar het scherm wenst af te drukken.
5# Email Instellingen
Facturen per email versturen
Heeft u de debiteuren als email factuur klant aangemerkt. (Email Facturatie)
Dan dient u dit vinkje in te schakelen voor het direct te versturen van de email facturen per mail.
PDF genereren zonder email te versturen
Wenst u alleen de PDF te maken, zonder de email direct te versturen, dient u dit vinkje in te schakelen.
Deze optie werkt alleen bij de debiteuren welke het vinkje emailfacturatie ingeschakeld hebben.
Geen facturen afdrukken als er een email wordt verstuurd.
Met dit vinkje aan, wordt er geen papieren factuur geprint.
Heeft u dit vinkje niet ingeschakeld, krijgt u een vraag van welke facturen/debiteuren u de factuur ook op papier wenst te hebben.
6# Volgorde
Deze opties worden zelden aangepast, maar ze zijn duidelijk op zichzelf. Als u geen specifieke reden heeft om deze opties te wijzigen, kunt u ze gerust op de standaardinstellingen laten staan.
7# Extra selecties m.b.t. debiteuren
Indien er gebruik gemaakt wordt van debiteurgroepen, kunt u hier de betreffende debiteuren groep selecteren.
Er worden dan alleen facturen gegenereerd van de debiteuren binnen deze debiteurgroep.
Facturatiegroep
Indien er gebruik gemaakt wordt van een facturatiegroep, kunt u deze hier selecteren.
Er wordt op deze manier alleen een factuur gegenereerd van de debiteuren welke binnen deze facturatiegroep gekoppeld zijn.
Debiteur
Hier kunt u een individuele debiteur selecteren.
Alleen de factuur van de hier gekozen debiteur wordt dan gegenereerd.
VOORBEELD:
Een maandfactuur voor de periode 09-2022, ofwel september 2022.
Factuur datum 10-10-2022.
Prijzen worden ververst tijdens het genereren.
Factuur wordt per mail verstuurd.
En niet op papier afgedrukt.
En alleen van de debiteur TEST
