Marti Orbak Software

Winkelbestellingen consumenten Orbak via Cash-it

Binnen Orbak kennen we twee typen klanten, waarbij aankopen gedaan kunnen worden op de kassa:

1. Derde kanaal klanten → Voor aankopen op rekening en óók personeelsaankopen (voor beide geldt: géén bestellingen voor in de toekomst, alleen voor vandaag).
2. Winkelklanten → Voor consument bestellingen, die (meteen of bij afhalen) in de winkel afgerekend worden (wél bestellingen voor in de toekomst, maar op rekening is níét mogelijk).

Over de tweede, winkelklanten, gaat deze WIKI.

Op deze pagina:

• Instellingen Orbak
• Procedure in Cash-it

Instellingen Orbak

Klanten die in Cash-it worden aangemaakt, komen automatisch ook in Orbak terecht bij Personen (als consument) en ook als verkoop relatie.
De bestelling wordt wel apart overgenomen in Orbak als aparte verkoopopdracht (vergelijkbaar met afhalen), maar gewoon gefactureerd aan de winkel.

1. Ga naar [Onderhoud] - [Relaties] - [Relatiegroepen]

• Maak een relatiegroep aan waaraan je straks de consumenten wilt koppelen.
• Geef op tabblad „Verkoop” ten minste aan welk ordertype voor deze groep gebruikt mag worden.
• Pas ook eventuele andere instellingen aan, zoals normaal is bij het aanmaken van relatiegroepen.

2. Ga naar [Onderhoud] - [Algemeen] - [Bedrijven], tabblad „Algemeen”

• Geef bij „Bedrijfscoderingen” het aantal cijfers en bij welk nummer je de nummering van de relaties wilt laten beginnen.

3. Ga naar [Onderhoud] - [Algemeen] - [Bedrijven], tabblad „Winkel”

• Voorloopcode consument: deze code komt voor het relatienummer te staan.
• Relatiegroep: deze relatiegroep wordt gebruikt voor algemene instellingen, zoals het order type.

Procedure in Cash-it

1. Selecteer de producten die de klant wil bestellen, op de normale manier:




2. Wanneer alle producten zijn ingegeven, druk op de knop [Bestellen]




3. Kies bij „Winkelklant” de manier waarop je de klant wilt zoeken (nummer, naam, telefoon, postcode), of in het geval de klant voor de eerste keer bestelt op [Nieuw]:




4. Geef een deel van het nummer/ de naam/ het telefoonnummer/ de postcode in en kies [OK]:




5. Kies de juiste klant in de lijst en druk op [Selecteer]:




6. Selecteer nu de datum waarop de klant de bestelling komt ophalen, door op de datum te drukken:




7. Bevestig met de knop [Bestel] in het controlevenster de klant en datum die je hebt gekozen:




8. Nu kan er worden afgerekend zoals dat normaal ook wordt gedaan, of er kan gekozen worden om te betalen bij het afhalen door op [Opslaan] te kiezen: