Marti Orbak Software

Aankopen op rekening en personeelsaankopen via Cash-it

 Binnen Orbak kennen we twee typen klanten, waarbij aankopen gedaan kunnen worden op de kassa:

1. Derde kanaal klanten → Voor aankopen op rekening en óók personeelsaankopen
    
2. Winkelklanten → Voor consument bestellingen, die (meteen of bij afhalen) in de winkel afgerekend worden (wél bestellingen voor in de toekomst, maar op rekening is níét mogelijk).

Dit artikel gaat over het eerste: Derde kanaal klanten → Voor aankopen op rekening en óók personeelsaankopen

Op deze pagina:

• Instellingen Orbak
  - Twee stappen voor aanmaken personeel relaties
  - Twee stappen voor alle debiteuren/relaties 
• Procedure in Cash-it

Instellingen Orbak

Wanneer het géén personeel relatie is, maar een 'gewone' debiteur: begin bij stap 3
 

1. Het aanmaken van een personeel relatie gaat als volgt, ga naar [Onderhoud] - [Relaties] - [Relatiegroepen]

• Maak een relatiegroep aan waaraan je straks de personeel relaties wilt koppelen.
• Indien gewenst, geef een ordertype  aan waarop deze bestellingen in Orbak mogen komen.
• Pas eventuele andere instellingen aan, zoals normaal is bij het aanmaken van relatiegroepen.

 
 2. Ga naar [Taken] - [Relaties] - [Aanmaken relatie vanuit werknemer]

• Vul de gegevens in die van toepassing zijn.
• „Hoofddebiteur” mag leeg blijven.
• Kies als voorloopcode bijvoorbeeld een P (Personeel) om in de relaties het Personeel terug te kunnen vinden 

Twee stappen voor alle debiteuren

3. Ga naar [Onderhoud] - [Relaties] - [Relaties], tabblad „Financieel”, tabblad „Debiteur”, tabblad „Algemeen”

• Zet het vinkje Kassa debiteur aan voor de debiteuren die je in Cash-it wilt zien.
• Bij relaties die zijn aangemaakt bij stap 2 (personeel), gebeurt dit automatisch.

4. Ga naar [Onderhoud] - [Relaties] - [Relaties], tabblad „Verkoop”, tabblad „Cash-it”

• Vul een percentage in bij „Kassakorting”, voor de debiteuren waar dit op van toepassing is.

Orbak instellingen voor derde kanaal op rekening in de toekomst

Wanneer de derde kanaal klanten in de toekomst mogen bestellen en op rekening moeten worden gezet zijn er een aantal instellingen in Orbak die goed moeten staan, namelijk.

Normaal gesproken wordt er bij [Onderhoud] - [Algemeen] - [Bedrijven] bij het tabblad [Winkel] het ordertype afhalen [AFH] in dit ordertype worden de order verwerkt die op rekening worden gezet. 

Wanneer in orders voor de toekomst worden geplaatst kijkt Orbak naar het standaard ordertype van de klant, dit kunt u vinden [Onderhoud] - [Relaties] - [Relaties] onder het tabblad [Verkoop] en dan Ordertype.

Dan MOET in het ordertype het vinkje [Afnemers toegestaan] AAN staan om ervoor te zorgen dat de bestellingen verwerkt kunnen worden en op rekening kunnen worden gezet. 

Procedure in Cash-it

1. Druk links bovenin het scherm op het vakje achter „Klant”:
2. Kies bij „Derde kanaal klant” de manier waarop je de klant wilt zoeken (nummer, naam, telefoon, postcode):
3. Geef een deel van het nummer/ de naam/ het telefoonnummer/ de postcode in en kies [OK]:
4. Kies de juiste klant in de lijst en druk op [Selecteer]:

 


5. Indien aangegeven bij deze klant kan hier de melding opkomen dat er een korting geldt, bevestig met [OK]:
 

6. Nu is links bovenin zichtbaar welke klant is geselecteerd:
7. Selecteer nu de producten die de klant wil bestellen, op de normale manier:
8. Druk nu op de knop [Afrekenen]:

9. Nu komt de melding dat deze klant op rekening mag kopen, kies [Ja] of [Nee]:

Indien er voor [Nee] wordt gekozen, kan er worden afgerekend zoals dat normaal ook wordt gedaan:

 

Indien er voor [Ja] wordt gekozen, bevestig met de knop [Bestel] nu nog eenmaal de klant die je eerder al had gekozen:

 

10. Nu kan de melding komen: ‘’U heeft een datum in het verleden ingegeven! Weet u zeker dat u deze datum wilt gebruiken?

Indien er voor [Ja] wordt gekozen, wordt de bestelling op rekening geplaats

Indien er voor [Nee] wordt gekozen verwacht Cash-it een nieuwe datum.

Voor meer handelingen ga naar: Helpdesk : Marti Orbak Software (freshdesk.com)