Aanmaken debiteur, afleveradres en winkelklant
Onderstaande handleiding kunt u gebruiken om op een snelle en eenvoudige manier nieuwe klanten aan te maken in Bake-it zonder dat u hier voor 3 keer de gegevens hoeft te typen.
En debiteur is belangrijk als u de klant wilt factureren en op rekening wil laten betalen op de webshop.
.
In deze instructie video word zonder gesproken tekst een voorbeeld gegeven hoe u snel een klant
kunt aanmaken.
STAP VOOR STAP HANDLEIDING
1. Om te beginnen gaat u naar Bake-it menu [Namen | Debiteuren]
2. Om een nieuwe debiteur aan te maken drukt u op uw toetsenbord op "F7" of het + teken boven in het scherm.
3. Er verschijnt een blanco debiteur waar u de gegevens kunt invullen. Vul deze zo volledig mogelijk in.
Voor de webshop is het handig om ook direct het emailadres en de postcode in te voeren, de klant kan dan via deze gegevens direct op de webshop inloggen.
Let op! de factuurgroep moet voor een debiteur altijd ingevuld zijn, via deze groep weet Bake-it hoe de debiteur gefactureerd moet worden.
4. Na het invoeren van de gegevens, kunt u het venster sluiten en krijgt u direct de vraag of u een afleveradres wilt aanmaken.
5. Het afleveradres wordt getoond met de, in de debiteurenkaart ingevulde, gegevens.
6. Via menu [ Extra ] kunt u nu ook een nieuwe winkelklant aanmaken.
Ik krijg geen melding om een afleveradres aan te maken
Krijgt u de onderstaande melding niet na het aanmaken van de nieuwe debiteur? .
Ga da in de debiteurenkaart naar het menu [Extra | Maken en koppelen Afleveradres]
Het volgende scherm verschijnt.
Druk op [Ja] en het afleveradres wordt aangemaakt. Hier staan alle gegevens reeds ingevuld zoals in de debiteuren kaart
(een kopie van de gegevens). Ook vanaf deze kaart kunt u er voor kiezen om een winkelklant of een nieuwe
debiteur aan te maken.
Deze handleiding gaat er van uit dat u start van af een debiteur maar zo als u in bovenstaande afbeelding kunt zien is het ook mogelijk om andersom te werken en eerst een afleveradres aan te maken.
Wanneer u de kaarten nu sluit en opnieuw opent zijn alle gegevens ingevuld en gekoppeld aan elkaar.
LET OP! Kans op dubbele winkelklanten - controleer dit goed!
Er is kans dat er al een winkelklant bestaat van deze klant. Wellicht heeft de klant al eerder in de winkel besteld.
Wanneer er dubbele winkelklanten zijn, bestaat de kans dat er in de winkel wordt besteld onder de verkeerde winkelklant en komt die bestelling niet op de factuur van de debiteur te staat.
Koppel dan de eerder aangemaakt winkelklant ook aan het afleveradres!
Je kunt ook eerst kijken of er al een winkelklant bestaat en vanuit de winkelklant via menu [Extra |. Maak en koppel een nieuwe debiteur] er een debiteur van maken.
Winkelklant factureren
Om vanuit Cash-it een bestelling te kunnen maken voor een winkelklant, die later gefactureerd moet worden, dient het onderstaande vinkje bij de winkelklant aangevinkt te zijn, controleer dit goed.
Webshopklant factureren
Bij de debiteur kun je aangeven of deze in de webshop op rekening mag betalen.
- Ga naar tabblad [EXTRAvestiging] en zet het vinkje 'Klant mag op rekening bestellen in de EXTRAvestiging webshop' aan.
- Sluit de venster en druk op [Exporteren EV Webshop] op jouw Bake-it bureaublad
De nieuwe debiteur kan direct inloggen op de webshop via het ingestelde emailadres en de postcode.
Lees hier meer over op rekening betalen via de webshop
Ideeën, suggesties of op-/aanmerkingen zijn voor ons zeer waardevol om u nog beter van dienst te kunnen zijn, hiervoor onze dank.
"Meer handleidingen vindt u onder onze Oplossingen"
Marti Orbak Software